顧客管理システム

顧客管理システム
操作マニュアル

当社オリジナルのエクセルＶＢＡで作成しました顧客管理システムです
治療院の予約受付・顧客データ登録・領収書の発行まで一連の作業がこのソフトで管理できます
エクセルが使えるパソコンとプリンターさえあれば他には何も必要ありません
実際に当院で使用しており、お会計の際スムーズな再診予約受付と領収発行ができます
顧客検索も顧客ＩＤ・名前・電話番号から検索できます
膨大な顧客データもボタンひとつでＣＳＶデータに変換できますから他のソフトにも利用できます

*

手帳に手書きで予約受付していた頃はよくダブルブッキングでご迷惑をかけたり
領収書のハンコを押す手間もいりません

京都均整治療院

*

お問い合わせはoffice@kinsei.net まで

～　目次　～

１．起動画面
　・１－１　メインメニュー　　　　　　　　３ページ

２．新規顧客登録
　・２－１　顧客登録フォーム　　　　　　　４ページ

３．顧客検索／削除
　・３－１　顧客検索フォーム　　　　　　　５ページ

４．顧客詳細
　・４－１　顧客詳細フォーム　　　　　　　６ページ

５．顧客修正
　・５－１　顧客修正フォーム　　　　　　　７ページ

６．予約登録
　・６－１　予約登録フォーム　　　　　　　８ページ

７．領収書発行
　・７－１　領収書発行シート　　　　　　　９ページ

８．顧客一覧
　・８－１　顧客一覧シート　　　　　　　１０ページ

９．予約一覧
　・９－１　予約一覧シート　　　　　　　１１ページ

１．起動画面
１－１．メインメニュー
【　機能概要　】
各機能のコントロールを行う
【　画面レイアウト並びフォーム入力例　】

【　ボタン及び入力エリアの説明　】
　・新規顧客登録ボタン　　：　新規顧客登録フォームを表示　※２．参照
　・顧客検索／削除ボタン　：　顧客検索フォームを表示　※３．参照
　・領収書発行ボタン　　　：　領収書発行シートを表示　※７．参照
　・顧客一覧ボタン　　　　：　顧客一覧シートを表示　※８．参照
　・予約一覧ボタン　　　　：　予約一覧シートを表示　※９．参照
　・閉じるボタン　　　　　：　メインメニューを閉じる

２．新規顧客登録
２－１．顧客登録フォーム
【　機能概要　】
顧客データの登録を行う
【　画面レイアウト並びフォーム入力例　】

【　ボタン及び入力エリアの説明　】
　・各データ入力エリア　　：　各顧客データを入力する
　・完了ボタン　　　　　　：　入力データを登録し顧客詳細フォームを表示する　※４．参照
　・↓ボタン　　　　　　　：　郵便番号より住所を入力する
　・↑ボタン　　　　　　　：　住所より郵便番号を入力する

３．顧客検索／削除
３－１．顧客検索フォーム
【　機能概要　】
顧客データの検索及び削除を行う
【　画面レイアウト並びフォーム入力例　】

【　ボタン及び入力エリアの説明　】
　・各チェックボックス　　　：　検索キーを指定する
　・入力エリア　　　　　　　：　検索データを入力する
　・検索ボタン　　　　　　　：　上記条件により検索を行う
　・検索結果リストボックス　：　検索結果を一覧で表示
　　　　　　　　　　　　　　　　選択データダブルクリックにより顧客詳細フォームを表示する　
　　　　　　　　　　　　　　　　※４．参照
　・削除ボタン　　　　　　　：　選択データの削除を行う

４．顧客詳細
４－１．顧客詳細フォーム
【　機能概要　】
顧客データの詳細を表示する
【　画面レイアウト並びフォーム入力例　】

【　ボタン及び入力エリアの説明　】
　・修正ボタン　　　　　　　：　顧客修正フォームを表示する　※５．参照
　・予約登録ボタン　　　　　：　予約登録フォームを表示する　※６．参照
　・予約状況リストボックス　：　当日以降の予約状況を表示する
　・予約削除ボタン　　　　　：　予約状況で選択されたデータを削除する
　・領収書発行ボタン　　　　：　予約状況で選択されたデータを元に領収書発行シートを表示する
　　　　　　　　　　　　　　　　※７．参照

５．顧客修正
５－１．顧客修正フォーム
【　機能概要　】
顧客データの修正を行う
【　画面レイアウト並びフォーム入力例　】

【　ボタン及び入力エリアの説明　】
　・各データ入力エリア　　：　各顧客データを入力する
　・完了ボタン　　　　　　：　入力データを登録する
　・↓ボタン　　　　　　　：　郵便番号より住所を入力する
　・↑ボタン　　　　　　　：　住所より郵便番号を入力する

６．予約登録
６－１．予約登録フォーム
【　機能概要　】
予約の登録を行う
【　画面レイアウト並びフォーム入力例　】

【　ボタン及び入力エリアの説明　】
　・各データ入力エリア　　：　各予約データを入力する
　・各チェックボックス　　：　登録種類を選択する
　　　当日　－　指定日のみ
　　　毎週　－　指定日より６ヶ月先まで毎週の指定時間
　　　隔週　－　指定日より６ヶ月先まで隔週の指定時間
　　　変則１－　指定日より６ヶ月先まで指定週間隔の指定時間
　　　変則２－　当日より６ヶ月先まで指定週の指定曜日、指定時間
　　　※すべて当日より最高１年まで有効
　・完了ボタン　　　　　　：　上記条件にて空きをチェックし、問題がなければ登録可能

７．領収書発行
７－１．領収書発行シート
【　機能概要　】
領収書の発行を行う
【　画面レイアウト並びフォーム入力例　】

【　ボタン及び入力エリアの説明　】
　・各データ入力エリア　　：　各データを入力する
　・変更ボタン　　　　　　：　入力データを元に領収書情報を変更する
　・メインメニューボタン　：　メインメニューを表示する　※１．参照

８．顧客一覧
８－１．顧客一覧シート
【　機能概要　】
顧客一覧の表示を行う
【　画面レイアウト並びフォーム入力例　】

【　ボタン及び入力エリアの説明　】
　・各項目リストボックス　：　各データを条件により絞り込む
　・メインメニューボタン　：　メインメニューを表示する　※１．参照

９．予約一覧
９－１．予約一覧シート
【　機能概要　】
予約一覧の表示を行う
【　画面レイアウト並びフォーム入力例　】

【　ボタン及び入力エリアの説明　】
　・各入力エリア　　　　　：　一覧表示月を指定する
　・表示ボタン　　　　　　：　入力データを元に一覧を表示
　・前月ボタン　　　　　　：　前月の一覧を表示
　・次月ボタン　　　　　　：　次月の一覧を表示
　・メインメニューボタン　：　メインメニューを表示する　※１．参照